IRA 세부안 확정에 따른 핵심주

주말에 중요한 재료가 있었습니다.

바로 IRA 세부안이 확정된 것입니다.

IRA 세부안을 보면 전반적으로 한국 기업들에 유리하게 적용되었습니다.

이것 때문에 오늘은 2차전지가 장을 주도했었습니다.

그러나 2차전지 모든 종목이 다 좋았던 것은 아니고, 초반에 좋았다가 나중에 주가가 많이 빠졌던 종목들도 있습니다.

그렇다면 IRA 세부안에 따라 어떤 종목이 수혜를 입게 되었고, 어떤 종목에게 악재로 작용하는지 살표보도록 하겠습니다.


1. 주말에 확정된 IRA 세부안


관련 기사 헤드라인

 - IRA 사태가 일단락됐다.

 - 피해를 줄였지만 2025년까지 중국 구함을 끊어야.


한국 배터리 업체들은 리튬, 니켈, 망간, 흑연, 코발트 같은 핵심 광물을 사용하는데, 핵심 광물이 미국이 FTA를 체결하지 않은 국가에서 수입해도 (즉, 중국에서 수입해도) 한국에서 가공이 돼서 50% 이상의 부가가치를 창출하면 세액공제 혜택을 받을 수 있다 라는 게 중요합니다.

미국이 FTA를 체결한 국가들의 목록에는 한국이 포함되어 있습니다.

이와 관련해서 미국 앨런 재무부 장관이 일본과 유럽연합에게도 IRA를 통해 전기차 혜택 받으려면 FTA를 체결하라는 내용이 있기도 했었습니다.

그리고 FTA를 체결하지 않았더라도 관련된 협약이 있으면 FTA와 준하는 것으로 간주하겠다는 내용도 있습니다.

이렇게 되면 일본은 수혜받는 나라에 포함이 되는 거고, 유럽연합은 포함되지 않게 됩니다.

그러나 IRA 세부안은 우방국 등의 불만을 수용하면서 계속 수정되고 있기 때문에 결국엔 유럽연합도 포함될 것입니다.

일단 지금은 유럽연합은 수혜국에 포함되지 않은 상태입니다.

그리고 IRA에 따르면 자동차 제조기업은 현대차, 배터리 생산 기업인 LG에너지솔루션과 같은 셀 업체는 미국에 공장을 지어야 되지만, 에코프로비엠, 엘앤에프와 같은 배터리 소재를 생산하는 기업부터는 미국에 공장을 짓지 않아도 세액공제 혜택을 받을 수 있게 되었습니다.

양극재, 음극재 등 배터리를 제작하는데 사용되는 재료들은 모두 구성 소재에 포함되는 것으로 IRA 세부안에 명시되었기 때문입니다.

그러나 전해액과 분리막은 배터리 부품으로 분류되어서, 세액공제 혜택을 받기 위해서는 미국에 공장을 지어야 됩니다.

양극재, 음극재 소재 업체들은 공장이 모두 국내에 위치해 있고 증설도 국내에서 진행되고 있스빈다.

분리막과 전해액을 생산하는 기업 중 솔브레인홀딩스, 동화기업은 미국에 공장을 짓고 있거나 이미 보유 중입니다.

양극재를 감싸는 알루미늄박, 음극재를 감싸는 구리박은 부품이 아닌 소재로 분류되었고, 생산하는 업체인 디아이동일, 삼아알미늄, SKC, 솔루스첨단소재, 롯데에너지머티리얼즈(일진머티리얼즈) 등은 미국에 공장을 짓지 않아도 됩니다. 대부분 미국에 공장을 지을 계획도 없었던 기업들입니다.

전해액에 들어가는 첨가재도 소재로 분류되었고, 천보, 켐트로스가 해당됩니다.


IRA의 초종 목적은 중국 견제입니다.

IRA에서 배제하겠다고 한 나라가 있었고, 4월 17일에 명단을 발표할 예정입니다.

그렇다면 이는 중국이 될 겁니다.

테슬라 같은 경우는 중국이 최대 고객입니다.

테슬라는 원통형 배터리를 내재화 하기 위해 준비 중이고, LG에너지솔루션, 파나소닉에게 원통형 배터리를 납품 받고 있습니다. 그리고 CATL에게도 납품을 받고 있습니다.

테슬라는 배터리를 최대한 싸게 사와서 전기차를 만들어야 이익이 남고, 이를 위해서는 애플처럼 납품 업체 간의 경쟁을 시켜서 단가 낮추기를 시도해야 합니다. 특히 중국의 CATL의 단가가 낮기 때문에 CATL의 배터리 납품 비율을 늘려야 되는 입장이기도 합니다.

그러나 IRA에 따르면 CATL을 사용하지 못하게 하는 셈이기 때문에 문제가 됩니다.

이렇게 되면 테슬라 입장에서는 납품 업체 간의 경쟁을 통한 우위를 점하기 어려운 상황에 속하게 될 겁니다.

테슬라에서는 이를 타개하기 위해 CATL과 합작법인을 설립합니다. CATL이 단독으로 미국에 공장을 짓겠다고 하면 허가를 해주지 않을 것이 뻔하기 때문입니다.

합작법인을 설립할 때도 설립비용을 양쪽 회사에서 반씩 투자하는 것이 일반적이지만, CATL이 아닌 기업이 지분을 100% 보유하고 생산공정, 기술 등을 CATL 것을 적용하는 방식으로 진행합니다.

표면적으로는 CATL 지분율을 0%입니다.

현재 포드가 이렇게 진행해서 IRA 세부안에서도 협의 중에 있고, 테슬라도 따라 하는 중입니다.


그리고 베태리 셀을 제작하는 회사에게 적용되는 생산세액공제가 있는데, 얼마전 LG에너지솔루션이 미국에 공장을 짓겠다고 투자 계획을 발표했을 때 연 2조원을 보조금으로 받을 수 있다고 말씀드렸었습니다.

이번 IRA 때는 확정되지 않았지만, 그 내용이 곧 공개될 것으로 생각됩니다.

이게 확정되면 LG에너지솔루션의 영업이익이 대폭 향상되기 때문에, LG에너지솔루션 주가에 좋은 영향을 줄 것으로 보입니다.

이 블로그의 인기 게시물

금리인하 기대 vs 부양책

현재 글로벌 증시와 관련된 주요 이슈를 다루고 있으며, 특히 미국 증시의 추가 금리 인하 기대감과 중국 경제 부양책의 한계에 대한 심도 있는 분석을 제공합니다. 이 영상은 외국인의 대규모 매도와 금투사의 논의가 한국 증시에 미치는 영향에 대해 짚어줍니다. 이를 통해 투자자들은 미국 시장에 비중을 두고 헷갈린 국내 시장에서 벗어나 더 나은 투자 전략을 세울 수 있는 인사이트를 얻을 수 있습니다. [0] 핵심 내용 중국 경제 부양책 의 효과가 제한적 이다. [0] 중국 과 홍콩 증시는 상승했으나 외국인 자금이 지속적으로 유출되고 있다. 현재의 경제 부양책이 별다른 효과를 주지 않는 상황에서 투자자들은 부정적인 전망을 하고 있다. 3년 동안 8,700억 의 시가총액이 증발하며 시장이 불안정한 모습을 보이고 있다. 한국 증시는 한국 과 중국 의 경제 상황으로 인해 급락 할 위기에 처해 있다. [1] [2] 골드만 삭스와 모건 스탠리는 중국에서 디플레이션 이 시작되었음을 경고하고 있다. 한국 증시는 외국인 자금의 대규모 유출로 인해 위축된 상태이며, 특히 반도체 관련 주식에서 높은 매도량이 발생하고 있다. 아시아 시장에서도 동요가 심화되고 있으며, 대만은 소폭 상승하지만 한국 증시는 어두운 전망이다. 미국 시장에 투자 비중을 늘릴 필요가 있다. [2] [6] 현재 코스피 의 추가 하락 가능성에 대비해 미국 주식에 더 많은 투자 비중을 둬야 한다. 다우지수와 S&P 500은 긍정적인 흐름을 보이며, 특히 금리 인하에 대한 기대감이 높아지고 있다. 미국 시장에서의 긍정적인 흐름은 한국 시장의 불안 요소에 대한 좋은 대안이 될 수 있다. 기술주는 강한 상승세 를 보이고 있다. [3] [4] 엔비디아 와 테슬라 는 여전히 활발하게 움직이고 있으며, 특히 엔비디아는 강한 상승세를 보이고 있다. 마이크론의 실적 발표가 다가오고 있으며, 기술주들이 동반 상승할 것으로 예상된다. 테슬라의 주요 일정들이 주목받고 있으며, 향후 가격 조정 다이를 예상하고 있다. 금리 인하에
자세한 내용 보기

삼성전자 매수하던 외국인 오후들어 매도 전환

반도체, 바이오, 2차전지 등 다양한 섹터의 최근 시장 흐름과 투자 전략에 대해 논의합니다. 전문가들은 삼성전자의 실적과 마이크론의 영향력, SK하이닉스의 주가 변동성 등을 자세히 분석하며, 특히 반도체 섹터에 대한 신중한 접근이 필요하다고 강조합니다. 연간 상승의 긍정적인 분위기 속에서도 고점 매도와 관련된 경계가 필요하며, 바이오 섹터에서도 매매 기회가 존재하지만 조심스럽게 접근해야 한다고 조언합니다. 이 영상은 불안한 시장 속에서도 어떤 섹터가 기회를 제공하는지를 잘 보여줍니다. [ 핵심 내용 외국인의 매도 전환과 삼성전자의 상황에 대한 우려가 커지고 있다. 최근 외국인이 삼성전자를 포함한 일부 종목에서 매도 포지션으로 전환하면서 시장에 대한 우려가 높아지고 있다. 특히, 삼성전자의 반도체 경쟁력은 있지만 순매수 상위 종목이 부족하여 안정적인 전망이 어려워졌다. 이러한 변화는 투자자들에게 신중한 결정을 요구하고 있다. 반도체 시장의 불안정성과 매매 전략의 필요성이 강조되고 있다. 최근 반도체 주식들이 상승세를 보이고 있지만, 확신이 부족하여 지속적인 상승이 어려울 것으로 전망된다. 따라서 투자자들은 손실을 최소화하기 위해 매도 결정을 고려하고, 신중한 매매 전략이 요구된다. 특히 SK 하이닉스는 갭 상승 후 불안정한 흐름을 보이며, 이에 대한 고민이 필요해졌다. 바이오 및 2차전지 시장에서의 수급 조정 가능성에 주목해야 한다. 바이오 주식들이 강세를 보이고 있지만, 반도체의 상승세로 인해 수급이 느려질 가능성이 있다. 특히, 10월 이후에도 바이오 섹터에 대한 추가 상승 여력이 남아 있는 만큼, 투자자들은 관심을 가져야 한다. 하지만 시장과 섹터의 순환매 현상이 지속될 수 있다는 점도 유의해야 한다. 투자 심리가 시장 전반의 흐름에 영향을 미치고 있다. 투자 심리가 상승할 경우 시장의 전반적인 움직임을 판단하기 어려워지는 경향이 있다. 특히 하위 섹터의 크기와 자금 투자의 중요성이 강조되며, 반도체 분야에 대한 신뢰 회복이 필요하다. 따라서 하락 시 섹터
자세한 내용 보기

한화, HMM, 금호석유 리뷰

9월 한 달 간의 주식 시장 리뷰를 통해 세 가지 주식, 즉 한화 주식, HMM 해운 주식, 금호 석유 화학에 대해 분석하고 있습니다. 각각의 주식이 어떻게 경영권 승계, 글로벌 해운 동맹, 그리고 화학 산업 수요와 관련하여 상승 가능성을 가지고 있는지를 설명합니다. 본질적으로, 투자자들은 이 세 가지 주식의 앞으로의 성장 가능성을 확인하고, 향후 투자 결정을 내리는 데 유용한 통찰을 얻을 수 있습니다. 핵심주제 한화의  경영권  승계가 성공적으로 완료되었다. 한화는  지주사 로서 대표적인 위치에 올라섰으며, 김승현 회장의 경영권이 확립되었습니다. 이로 인해 주가는 더 이상 저평가되지 않고 상승할 것으로 보입니다. 김승현 회장의 승계 과정에서의 여러 전략이 주식 시장에 긍정적으로 작용할 것입니다. HMM의  주가 는 글로벌 해운 동맹과 밀접하게 연관되어 있다. HMM은 항만 운송의 다양한 문제로  실적 에도 불구하고 주가가 상승하지 못한 상황입니다. 아시아 시장에서의 새로운 해운 동맹이 운임 상승에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 이는 HMM의 향후  주식 가치 에 긍정적인 신호가 될 수 있습니다. 금호석유는  화학주  중 중요한 역할을 할 것으로 보인다. 이 회사는 타이어의 필수 원자재인  합성 고무 를 생산하며, 전기차의 수요 증가로 크게 긍정적인 영향을 받을 것입니다. 최근 2분기에 깜짝  실적 을 기록한 금호석유는 주가 반등도 기대되지만 저가 공세의 영향도 받고 있습니다. 박창구 회장의 경영권 분쟁이 해결됨에 따라 향후 주주환원도 기대할 수 있습니다. 설명 1. 한화 주식의 경영권 승계 완료 한화는 국내  지주사  중 대표가 된 것으로 보인다. 김승현  회장의 경영권 승계가 모두 완료되었다. 지주사의 주가는 경영권 승계 미완료로 압박을 받는데, 한화는 이를 해소했다. 따라서, 한화의 주가는 더 이상 억제되지 않을 것으로 예상된다. 이러한 이유로 한화를 지주사의 대표로 꼽을 수 있다. 2. 재벌가 3형제의 사업 분리와 주가 평가 드라마 '재
자세한 내용 보기