미국과 중국의 힘겨루기에 피해보는 엔비디아

미국 시장의 최근 동향을 분석하며 투자 전략에 대한 유용한 통찰을 제공합니다. 특히, 미국 증시의 물가 하락과 연준의 정책 변화로 인해 나타난 여러 경제 지표의 분석을 통해 투자자들이 어떤 기업과 섹터에 주목해야 할지를 알려줍니다. 그렇기 때문에, 현대 경제 상황에서 유익한 투자 기회를 발견하고 전략을 세우는 데 도움이 될 것입니다.

핵심주제

현재 미중 힘 겨루기와 중동 이슈가 금융 시장에 큰 영향을 미치고 있다.

• 미국과 중국 간의 긴장 상태는 엔비디아와 같은 기술 회사의 주가에 부정적인 영향을 미치고 있다.
• 중동의 지정학적 리스크 또한 시장에 큰 변동성을 주는 요인으로 작용하고 있다.
• 특히 일본과 중동 지역의 경제 불안 요소는 아시아 시장에 주요한 변수로 작용하고 있다.

브리스톨 마이어스 스큅의 조현병 치료제 FDA 승인으로 시장 기대감이 증대되고 있다.

• FDA 승인 소식은 조현병 치료제 시장의 중요한 전환점으로 광범위한 논의가 이루어지고 있다.
• 브리스톨 마이어스 스큅은 안정적인 수익성을 가진 기업으로 투자자들에게 매력적이다.
• 조현병 치료제 시장 규모가 10조 원으로 팽창할 것으로 기대된다.

중국의 경기 부양책과 소비 증가가 금융 시장에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.

• 중국의 부양책은 GDP의 37%를 차지하는 소비 증가를 목표로 하고 있다.
• 정책이 실효성을 나타낼 경우, 원자재 및 소비 관련 기업의 주가 상승이 예상된다.
• 또한, 중국 소비주에 대한 투자 기회가 확대될 가능성이 있다.

반도체 시장의 변동성과 수요 증가가 중요한 투자 포인트가 되고 있다.

• 반도체 시장의 수요는 AI 기술과 더불어 증가하고 있지만, 단기적인 가격 변동성에 유의해야 한다.
• 일부 기업은 반등의 가능성이 있으나, 경기 둔화의 /무게가 큰 상황이다.
• 반도체와 2차전지 섹터의 균형 잡힌 투자 전략이 중요하다.

아시아 시장의 동향이 미국 시장에 미치는 영향이 커지고 있다.

• 중국의 경기 부양책과 일본의 금리 상승 우려는 아시아 시장을 주목하게 하는 주요 요소이다.
• 금리 인하와 함께 소비 심리가 긍정적으로 변할 가능성이 있으며 이는 아시아 시장에 기회로 작용할 수 있다.
• 투자자들은 미국 주식보다 아시아 기업에 더 많은 기회를 찾고 있다.
  

타임라인

1. 미국 시장 동향과 주요 이슈

• 미국 증시는 물가 하락과 연준 정책 덕분에 상승 출발했지만, 엔비디아 등의 악재로 인해 다우존스를 제외하고 하락 마감했다.
• 연준의 금리 정책 기대감 때문에 지수 변동이 제한적이었다.
• 반도체 업종은 부진해 큰 낙폭을 보였고, 헬스케어 분야의 일부 주식들도 하락했다.
• 일본에서는 이시바 시게로 전 간사장이 총리로 선출되어 원달러 환율 하락이 지속되었다.
• 중동에서는 이스라엘과 헤즈볼라 간 긴장이 고조되고, 이스라엘이 예멘 반군에도 폭격을 가함에 따라 지정학적 리스크가 커졌다.

2. ️최근 경제 지표와 기업 업데이트

• WTI는 상승세를 보이고 있지만, 여러 요인들로 인해 현재 0.48% 하락하고 있다.
• 미연준의 인플레이션 지표인 PCE 물가가 2.2% 상승하며 최저치를 기록했으며, 소비 지출이 둔화되고 경기 고용의 중요성이 커지고 있다.
• 이로 인해 달러 약세와 금리 하락이 진행되었고, 미국 소비자 심리 지수는 개선 흐름을 보여 경제 침체 우려를 덜어준다.
• 엔비디아는 2% 이상 하락하며 나스닥에 부담을 주고 있으며, 중국 정부의 칩 구매 자제 발표가 하락에 추가적인 영향을 미쳤다.
• 또한, 중국의 닝더시라이 공장에서 화재가 발생했으나 생산 차질은 소량에 그쳤고, 테슬라는 2.45% 상승 마감했다.

3. ️전기차와 혁신 기술에 대한 시장 반응

• 10월 10일, 로보텍스 기대감이 높아지는 가운데 테슬라의 상승이 다른 전기차 업종의 상승을 이끌고 있다.
• 구글과 메타의 오라이언은 100g 안경에 스마트폰 기능을 포함하고 있으며, 아직 주가에는 큰 반영이 되지 않았지만 긍정적인 평가를 받고 있다.
• 그러나 비만 치료제 대장주인 노보노디스크와 일라이 릴리는 판매 저조로 인해 동반 하락세를 보이고 있다.
• 미국 시장에 상장된 중국 기업들은 경기 부양책 덕분에 상승세를 이어가고 있지만, 일본 기업들은 금리 인상과 자본 이득세 추진 소식에 급락하는 모습을 보였다.

4. 브리스톨 마이어스 스큅의 조현병 치료제 FDA 승인 소식

• 금요일 마감 상황을 체크하며 현재 시장에서 어떤 기업에 집중해야 할지 분석해보았다.
• 오늘 소개할 기업은 브리스톨 마이어스 스큅으로, 주가는 1.58% 상승하여 50.91달러에 마감했다.
• 특히, 조현병 치료제인 코벤파이가 26일 미국 FDA 최종 승인을 받아 주목받고 있다.
• 조현병 계열의 신약이 FDA 승인을 받은 것은 클로자릴 이후 35년 만의 일이어서 기념비적인 사건이다.
• 브리스톨 마이어스 스큅은 1958년에 설립된 글로벌 제약 회사로, 현재 안정적인 주가를 유지하고 있으며, 조현병 치료제 시장 규모가 연간 10조원에 이를 것으로 기대된다.

5. 조현병과 브리스톨 마이어스 주식 전망

• 의료 파업 중에도 많은 의사들이 조현병을 앓고 있다는 소식에 관심을 갖게 되었다.
• 미국에서 280만 명의 조현병 환자가 있다고 하며, BMS 코의 벤파이가 10월 중 판매될 것으로 예상된다.
• 하지만 긍정적인 요소 외에도 특허 만료에 따른 복제약 출시 가능성과 임상 시험 실패 우려가 있는 경쟁사의 신제품 출시가 있다.
• 그럼에도 불구하고 현재 주가가 저렴하며 5.16%의 높은 수익률을 자랑하는 배당주로 투자자들에게 매력적이다.
• 따라서 브리스톨 마이어스는 투자자들에게 마음 편히 투자할 수 있는 기업으로 판단된다.

6. 이번 주 미국 시장 동향 및 인플레이션 지표

• 이번 주 한국 시장의 대응이 짧을 수 있으나, 우리 시청자들은 미국 시장에도 영향을 주기 때문에 금요일 뉴욕 증시의 특징을 살펴보겠다.
• 최근 아시아 시장이 중요한 시기로 부각되며, 특히 중국의 경기 부양책과 일본의 변화가 시장의 무게 중심을 아시아로 이동시키고 있다.
• 그리고 나스닥은 일본의 금리 상승 우려로 부진할 수 있는데, 이는 엔화 강세와 엔키 청산 우려와 관련이 있다.
• 그럼에도 불구하고 경기침체 우려가 줄어들고 인플레이션이 잡히면서 금요일의 PC 지표에서 긍정적인 결과가 나타났다.
• 결과적으로, PC 물가 지수가 2.2%와 근원 물가 지수 2.7%를 기록하며, 물가에 대한 걱정 없이 금리 인하가 계속될 가능성이 있다.

7. ️경기 침체 우려 속 소비 심리 호조

• 현재 개인 소득과 소비 지출 데이터가 부진하지만, 개인 소득은 전달 대비 0.2% 상승하며, 소비 심리는 여전히 긍정적이다.
• 미시간 소비 심리 지수가 예상치인 69를 초과해 70.1로 나왔으며, 이는 향후 소비 증가 가능성을 시사한다.
• 3분기 GDP는 2.9%에서 3.1%로 올라 좀 더 낙관적인 경제 전망을 주고 있으며, 이는 인플레이션을 억제하는 방향으로 작용할 수 있다.
• 금리 하락이 예상되면서 소비 심리는 향후 긍정적으로 변할 수 있다는 기대가 있다.
• 경제 전문가들은 현재의 경기 감소세가 일시적일 수 있다고 보고 있으며, 미국의 경기 회복에 희망을 걸고 있다.

8. ️아시아판 나토 구축과 금융 소득세 논의

• 아시아판 나토를 만든다면, 중국과 러시아가 대항 세력으로 존재한다.
• 일본과 한국은 동맹 세력으로 인식되며, 한국은 일본의 금융 소득세 과세에 영향을 받을 수 있다.
• 일본의 금융 소득세가 증가하면, 자본이 한국으로 유입될 가능성도 있다.
• 중국이 부양책을 발표하면 아시아 자금이 한국으로 들어올 기회가 생길 것이며, 시장이 강세를 보일 것이라 예상된다.
• 마지막으로, 투자 포인트를 찾으며 어떤 종목에 집중해야 할지 고민해보아야 한다.

9. 반도체 시장에 대한 우려와 SMCI 분석

• 반도체 시장에 대한 우려가 커지고 있으며, SMCI가 그 중 하나로 언급되고 있다.
• 회계 부정과 주가 조작 등의 이슈가 있으나, SMCI가 반도체에서 매우 중요한 회사는 아니라고 분석된다.
• 엔비디아의 GPU 수요에 대한 의구심과 빅테크의 공급 상황이 우려를 낳고 있으며, GPU 가격과 엔비디아의 마진 유지 여부에 대한 질문이 제기되고 있다.
• 특히 코어 이브 같은 스타트업이 엔비디아의 지원을 받아 230억 달러로 평가되었고, 이로 인해 GPU 수요가 인위적으로 생성됐다는 우려가 있다.

10. ️반도체 시장의 변동성과 전망에 대한 논의

• 엔비디아의 주가는 강하게 상승하기 어려울 것이며, 반도체는 AI 수요가 견조하다고 하지만 마이크론의 주가 상승은 의구심을 남긴다.
• 그러나 중국의 부양책이 전방 수요를 증가시킬 경우 반도체 수요도 긍정적으로 영향을 받을 것이라는 기대가 있다.
• 미국의 CH 화재와 중국의 비디아 중국 AI 칩 구매 금지 지침은 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보인다.
• 반도체는 마이크론 이슈 이후 단기 반등이 있겠지만, 경기 변동에 민감한 시클리컬 산업이기 때문에 오버캐파 문제로 수요 조절이 쉽지 않다.
• 따라서 단기 반등이 있을 경우 매도 전략이 필요할 수 있다.

11. ️반도체 시장의 향후 전망과 기대되는 섹터

• 반도체 시장에서 가격이 상승하고 있는데, 이는 수요가 증가할 것이라는 기대감에 따른 것이다.
• 현재 마이크론, 아이스크니, 삼성전자가 레거시 DINA 랜드 쪽에서 특별한 파장을 일으키지 않고 있으며, 가격만이 변수인 상황이다.
• 시장 조정이 이미 일어난 만큼, 앞으로 예전처럼 무너질 우려는 없다고 볼 수 있다.
• 10월 중순, 10월 말, 11월에는 반도체 외에도 자율주행2차전지와 같은 다른 섹터에 집중해야 할 수 있다.

12. ️유가 변동 요인 및 전망 분석

• 유가에 대한 논의 전에, 먼저 주목해야 할 변수가 있다.
• 현재 유가에 영향을 미치는 네 가지 요인은 중국의 부양책, 이스라엘과 레바논의 확전, 후티의 상황, 그리고 미국의 금리 인하이다.
• 중국의 부양책은 원유 수요를 증가시켜 유가 상승 요인으로 작용하지만, 사우디의 증산은 이를 상쇄하는 반대 요인이다.
• 이러한 요인들의 상반된 영향으로 유가가 70~75달러 사이에서 안정되기를 바라며, 이는 경기 부양에 대한 기대감을 반영할 수 있다.
• 결론적으로, 유가는 70~75달러에서 유지되고 사우디의 증산도 상쇄된다면 시장은 더욱 긍정적인 방향으로 나아갈 수 있다.

13. 유가와 중국 부양책에 대한 전망

• 유가는 70에서 75달러 사이에서 움직이는데, 이는 중국의 부양책 기대감이 필요하다.
• 이스라엘의 공격 상황에서도 유가가 쉽게 움직이지 않으며, 중국이 추가적인 부양책을 발표해야만 상승할 가능성이 있다.
• 유가가 안정적이라면 주식 시장에서 포지티브한 신호를 얻을 수 있으며, 엔화 역시 141엔 위에서 유지되는 것이 중요하다.
• 미국 금리가 인하되고 일본이 금리를 인상하면 추가 하락 가능성이 있지만, 경기 침체 우려가 없고 유가가 현 수준을 유지하면 큰 충격은 없을 것이다.

14. 중국 부양책과 소비주에 대한 전망

• 오늘 의상이 마치 명탐정 코난처럼 보이네요.
• 중국의 부양책이 70에서 75로 증가한다면 중국 소비주가 주목받을 것입니다.
• 부양책이라는 키워드가 계속해서 언급되고 있으며, 지난주 초반에 언급된 중국 관련 주식이 강한 모습을 보이고 있습니다.
• 중국은 대대적으로 부양책을 발표하며 정책 금리를 대규모로 인하했고, 대출 금리와 주택 담보 대출 금리도 인하하였습니다.
• 결국 중국의 소비가 GDP의 37%를 차지하고 있으므로, 소비를 늘리려는 전략이 중요합니다.

15. 중국의 소비 증가와 경기에 대한 정책 반응

• 중국은 수출 주도 국가에서 소비 증가를 통한 경제 안정화를 목표로 하고 있다.
• 미국 금리가 높아 중국의 정책 실행이 지연되었으나, 미국의 금리 인하로 인해 중국도 경기 부양책을 더 쉽게 시행할 수 있게 되었다.
• 중국의 대대적인 정책 중 국경 기업을 위한 미분양 아파트 매입 지원과 기업 자사주 매입 지원이 포함되어 있어 실효성이 기대된다.
• 이러한 정책이 효과를 나타낼 경우, 중국의 경기가 점진적으로 개선될 가능성이 있으며, 원자재와 관련된 기업들, 특히 알리바바와 같은 소비주에 투자해야 할 시점이다.
• 중국의 소비주 쪽으로 자금이 빠르게 집중될 가능성이 크다.

16. 중국 소비주와 테슬라 전망에 대한 논의

• 현재 미국의 중국 소비주에 대한 견제 정책이 변화하고 있어, 중국 경기 부양 정책이 이들 업체에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
• 장 선생은 중국 소비주에 대해 긍정적이지만, 과거 코로나19 이후 안정적인 타이밍이 되었을 수 있다고 언급했다.
• 또한, 테슬라의 전망에 대한 기대감이 상승하고 있으며, 10월 10일 전까지 강세를 보일 가능성이 있다고 한다.
• 그러나 로봇 택시는 현재 완성도가 낮아 상용화가 어려울 것으로 생각되며, 시장이 실망할 수 있음을 경고했다.
• 마지막으로 구글의 자율주행 택시 웨이모에 대해 이야기가 나오면서, 테슬라가 자율주행 차를 출시하지 못하는 이유에 대해서도 논의가 진행되었다.

17. 자율주행의 발전과 미국 대선 토론회

• 샌프란시스코에서는 대리 운전 기사들이 테스트 형태로 자율주행 서비스를 진행 중이며, 웨이모와 테슬라는 서비스 확장 방식이 다르다.
• 웨이모는 실제 운행을 하지 않으면 발전이 어려운데 비해, 테슬라는 전 세계 차량에서 FSD 테스트를 진행하며 자율적으로 베타 테스트를 한다.
• 이와 동시에, 이번 주 수요일에는 미국 부통령 후보의 토론회가 예정되어 있어 많은 사람들이 주목할 것으로 보인다.
• 특히 트럼프 부통령 후보가 최근 토론에서는 불리한 상황에 처할 것으로 예상되며, 이전 토론에서 마이크 문제로 말도 많았다는 점이 중요하다.

18. ️2024 대선, 펜실베니아 주의 중요성과 후보들의 입장.

• 해리스가 유리한 상황에서 마이크가 켜지지 않아 불리할 수 있으며, 제디 벤스는 젊고 트럼프의 지지를 받을 가능성이 높다.
• 공화당의 지지율이 하락할 수 있다는 우려가 있지만, 부통령 후보이므로 그 영향은 덜할 것이다.
• 현재 대선은 펜실베니아 주에 집중되고 있으며, 펜실베니아는 19명의 선거인단을 보유하고 있어 매우 중요한 주이다.
• 민주당과 공화당의 득표는 거의 나뉘었으며, 펜실베니아의 상황에 따라 전체 대선 결과가 크게 달라질 수 있다.
• 따라서 펜실베니아 주의 동향을 지속적으로 주시해야 한다.

19. 9월 마지막 거래 및 국내시장 투자 전략

• 9월의 마지막 거래를 대비하며, 미국 증시와 국내시장 투자 전략을 살펴보겠다.
• 지난주 금요일 마감은 하락으로 마감했으며, 이는 반도체와 밸류업의 힘이 떨어진 데 기인한다.
• 일본 총리 당선 후 시장이 조정을 보였고, 특히 일본의 금리 인상이 우려되지만 길게 영향을 주지는 않을 것이라는 전망이다.
• 이번 주와 10월 초에는 조정이 예상되지만, 대선 이후에는 중국 소비에 대한 희망적 전망으로 시장이 강세를 보일 가능성이 있다.
• 따라서 지금 매수 시점을 잘 조절하면서 미국 주식보다는 아시아 쪽의 기회를 노리는 것이 합리적일 수 있다.

20. ️반도체 시장의 공급과 수요 변화 분석

• 현재 아시아에 집중하고 있으며, 특히 국내 반도체 섹터의 수요가 예상보다 늘어나지 않고 있다.
• 이로 인해 가격은 일단 상승했지만, 수요가 줄어들 것으로 예상되면서 다시 하락하고 있는 상황이다.
• 중국의 부양책은 IT 수요를 증가시킬 수 있지만, 장기적으로는 중국과 미국 간의 반도체 판매 문제를 고려해야 한다.
• 메모리 반도체는 여전히 긍정적인 전망을 가지며, 수출 부문에서도 IT 수요 증가에 따른 긍정적인 영향이 예상된다.

21. 반도체 및 2차 전지 시장 전망

• 반도체 주가는 대대적으로 상승하지 않겠지만, 삼성과 SK 하이닉스 주가는 반등할 가능성이 있다.
• 현재 SK 하이닉스 주가는 약 18만 원이며, 20만 원 중반에 도달할 경우 매도해야 한다고 판단된다.
• 2차 전지는 반등할 것 같고, 전기차 수요 증가에 따라 주가가 상승할 수 있지만, 미국 경기 둔화는 여전히 사실이다.
• 중국의 소비 증가로 인해 2차 전지 및 원자재의 수요는 늘어날 것으로 보이지만, 글로벌 경제 상황이 개선되지 않는다면 지속적인 상승은 어려울 것이다.
• 메타버스 관련 주식은 현재 큰 상승세를 보이지 않으며, 메타와 애플이 시장을 주도하고 있지만, 관심이 부족한 상황이다.

22. ️항만 파업과 주식 투자에 대한 전망

• 항만 노조 파업이 예상대로 진행될 것이며, 이로 인해 물류가 마비될 수 있다는 우려가 있다.
• 바이든 정부는 노조의 지지층과 일반 시민들 간의 긴장 관계 속에서 파업을 해결할 방법을 찾을 것이다.
• 단기적으로 뉴플렉스 주식에 대한 기대는 있으나 실적이 즉각적으로 나타나지 않을 것으로 보인다.
• 신세계건설의 공개 매수 뉴스에 대해서는 투자자들이 신중하게 접근해야 하며, 대주주 지분율이 높은 기업의 PBR이 낮은 경우 특히 주의해야 한다.

23. 이번 주 주목해야 할 기업 이슈 분석

• 이번 주 거래일이 많지 않아 어떤 주에 집중해야 할지 고민하는 시청자분들을 위해, 몇 가지 기업 이슈를 공유하고자 한다.
• 주목할 이슈로는 애플 헤셋, 오늘 상장하는 제닉스, 기차 관세, 로봇 택시, 헤즈볼라 지정학적 리스크, 네이버 자사주 매입, 조선주 급락, 대왕고래, 항만 노조, 이마트, 신세계, 그리고 중국 관련 화장품 관련주가 있다.
• 특히 이번 주에 중국 관련 주식은 주목할 만한 기회가 있는 것으로 보이며, 현재 중국 주식이 상당히 낮은 밸류에 있어 반등 가능성이 크다.
• 코스맥스와 한국 콜마 같은 기업은 반등의 여지가 있으며, 의류주인 FNF와 브랜스 코퍼레이션도 추가 상승 가능성이 높다.
• 중국 소비에 대한 기대감이 상승하면서, 중국 비중이 높은 미용 기기 기업들도 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상된다.

24. ️중국 시장 및 한국 주식 투자 전략

• 중국 시장은 단기간에 상승 가능성이 있어, 지속적으로 관심을 가져야 한다.
• 중국 주식의 경우 테마주로 접근하며, 실적이 좋지 않은 기업보다는 안정적인 소비 관련 기업에 투자하는 것이 좋다.
• 특히, 내일부터 중국 국경절에 12만 명의 관광객이 한국을 방문할 예정이므로 관련 종목에 주목해야 한다.
• 한국은행의 금리 인상 가능성에 대해서는 느린 속도로 진행될 것이라는 전망과 함께, 원화 강세 우려로 인해 금리 조정에 신중할 필요가 있다.

25. 금투 이슈와 투자 종목 제안

• 금투 유회가 실현되면 자금이 청신호를 보일 수 있다.
• 특히, 이재명 대표가 이번 주 중에 결론이 날 것으로 이야기했으며, 만약 결론이 나면 코스닥이 긍정적인 상황이 될 것이다.
• 글로벌 시장을 보았을 때, 많은 국가들이 상승세를 보이고 있어, 한국 기업에도 긍정적인 자금 흐름이 예상된다.
• 투자 종목으로는 구리 관련 풍산, 의류 회사 FNF, 그리고 효성 TNC 등을 추천하며, 영풍정밀은 원금 보장이 가능한 상황에서의 투자로 편안하게 접근할 수 있다고 설명했다.
• 마지막으로, 개별 종목들을 확인하며, 이번 주의 시장에 적극 대응하자는 메시지를 전했다.